Binnenkort van 'virgine' naar 'extra virgine' ?

Deze week openen verschillende Amerikaanse bedrijven uit de detailhandel en retailsector hun boeken. Dit biedt inzicht in mogelijke trends en patronen binnen het consumentenuitgavegedrag, met focus op grote namen zoals Lowe’s Companies en Target. Daarnaast staan er financiële rapportages van belangrijke technologiebedrijven op de agenda, waaronder Nvidia, Analog, Intuit, Medtronic en Snowflake.

Deze week wordt mogelijk ook gekenmerkt door volatiliteit door meerdere toespraken van Federal Reserve-functionarissen. Raphael Bostic spreekt vandaag om 13:30, gevolgd door Christopher Waller in Washington om 15:00. Waller spreekt morgen opnieuw tijdens een online evenement georganiseerd door het Peterson Institute, waar deelnemers vragen kunnen stellen—een factor die de beurs onverwacht kan beïnvloeden. Verder worden woensdag de notulen van de Fed gepubliceerd en spreekt Waller vrijdag nogmaals tijdens de Reykjavik Economic Conference. Een ander belangrijk moment is morgen om 10:00, wanneer minister van Financiën Janet Yellen spreekt aan de Frankfurt School of Finance. Deze toespraken zijn van belang, vooral na de recente publicatie van het inflatierapport in de VS.

Op financieel gebied zagen we afgelopen vrijdag de zilverprijs stijgen naar de hoogste koers in jaren. Vannacht steeg de prijs verder met 3,81% tot $32,50 per ounce, gemeten tijdens het samenstellen van de Morning Call en gebaseerd op de zilverfutures op Comex. Een vergelijkbare trend wordt waargenomen bij de goudprijs.

Blik op Azië en Europa

In Azië tonen de beurzen deze week een toegenomen risicobereidheid. De Nikkei 225-index is 0,66% gestegen, terwijl de Hang Seng-index met 0,44% is toegenomen en de Shanghai Composite met 0,50%. China houdt de rente op 1 en 5 jaar op respetievelijk 3,45 % en 3,95 %.

Order werd uitgevoerd aan de limietkoers.

Call-opties schrijven op recent bijgekochte aandelen.

Wall Street sloot gisteren licht in het rood af. De werkloosheidsclaims kwamen uit op 222.000, tegenover een verwachting van 219.000. De markt reageerde aanvankelijk positief en zorgde ervoor dat de drie grote Amerikaanse aandelenindices boven de recordkoers van de vorige dag noteerden. Naarmate de dag vorderde, zakten de indices echter, waarschijnlijk door winstnemingen. Opnieuw zorgden uitlatingen van enkele Federal Reserve-functionarissen, ditmaal Tom Barkin en Loretta Mester, voor deze reactie. Volgens de CME FedWatch Tool is er nu een kans van 91,3% dat de rente op 12 juni gelijk zal blijven. De kans op een verlaging van 0,25% wordt geschat op 8,7%.

De S&P 500 daalde met 0,21% naar 5.297 punten. De Nasdaq Composite eindigde 0,26% lager op 16.698 punten. De Dow Jones beperkte het verlies tot 0,10% met een slotkoers van 39.869 punten, en de Russell 2000 zag het verlies oplopen tot 0,63%, eindigend op 2.096 punten. Op sectorniveau eindigden alle sectoren in het rood, met uitzondering van de sector consumentengoederen. De sterkste daling was voor de sector duurzame consumptiegoederen.

Op bedrijfsniveau zagen we een opmerkelijke stijging van het aandeel Walmart. De kwartaalcijfers stuwden Walmart 7% hoger naar een recordkoers van ongeveer $64. De grootste retailer van de VS rapporteerde voor het eerste kwartaal een omzet van $161,51 miljard en een winst per aandeel van 60 cent. Volgens het management van Walmart zal de winst per aandeel voor 2024 liggen tussen $2,23 en $2,37.

Terwijl Walmart hoger noteerde vanwege de betere vooruitzichten voor 2024, zagen we het tegenovergestelde bij Deere & Co. Deze producent van landbouwmachines rapporteerde een winst per aandeel van $8,53 bij een omzet van $13,60 miljard. Echter, Deere stelde de vooruitzichten voor 2024 naar beneden bij vanwege dalende landbouwprijzen, met een verwachte nettowinst tussen $7 miljard en $7,75 miljard. Het aandeel sloot bijna 5% lager.

Bij Cisco zagen we een vergelijkbaar patroon als bij Deere & Co. Ondanks degelijke kwartaalc