Call-opties schrijven op recent bijgekochte aandelen.

Wall Street sloot gisteren licht in het rood af. De werkloosheidsclaims kwamen uit op 222.000, tegenover een verwachting van 219.000. De markt reageerde aanvankelijk positief en zorgde ervoor dat de drie grote Amerikaanse aandelenindices boven de recordkoers van de vorige dag noteerden. Naarmate de dag vorderde, zakten de indices echter, waarschijnlijk door winstnemingen. Opnieuw zorgden uitlatingen van enkele Federal Reserve-functionarissen, ditmaal Tom Barkin en Loretta Mester, voor deze reactie. Volgens de CME FedWatch Tool is er nu een kans van 91,3% dat de rente op 12 juni gelijk zal blijven. De kans op een verlaging van 0,25% wordt geschat op 8,7%.

De S&P 500 daalde met 0,21% naar 5.297 punten. De Nasdaq Composite eindigde 0,26% lager op 16.698 punten. De Dow Jones beperkte het verlies tot 0,10% met een slotkoers van 39.869 punten, en de Russell 2000 zag het verlies oplopen tot 0,63%, eindigend op 2.096 punten. Op sectorniveau eindigden alle sectoren in het rood, met uitzondering van de sector consumentengoederen. De sterkste daling was voor de sector duurzame consumptiegoederen.

Op bedrijfsniveau zagen we een opmerkelijke stijging van het aandeel Walmart. De kwartaalcijfers stuwden Walmart 7% hoger naar een recordkoers van ongeveer $64. De grootste retailer van de VS rapporteerde voor het eerste kwartaal een omzet van $161,51 miljard en een winst per aandeel van 60 cent. Volgens het management van Walmart zal de winst per aandeel voor 2024 liggen tussen $2,23 en $2,37.

Terwijl Walmart hoger noteerde vanwege de betere vooruitzichten voor 2024, zagen we het tegenovergestelde bij Deere & Co. Deze producent van landbouwmachines rapporteerde een winst per aandeel van $8,53 bij een omzet van $13,60 miljard. Echter, Deere stelde de vooruitzichten voor 2024 naar beneden bij vanwege dalende landbouwprijzen, met een verwachte nettowinst tussen $7 miljard en $7,75 miljard. Het aandeel sloot bijna 5% lager.

Bij Cisco zagen we een vergelijkbaar patroon als bij Deere & Co. Ondank

Biotech-legende koopt groot pakket aandelen !

Het recente inflatierapport toont aan dat de inflatie in april 0,3% bedroeg, wat leidt tot een jaarlijkse inflatie van 3,4%. Daarnaast tonen de zwakke cijfers van de Empire State productie-index en de onverwachte daling in de detailhandelsverkopen dat er ruimte is voor de Federal Reserve om op korte termijn een renteverlaging door te voeren. Beleggers reageerden aanvankelijk enthousiast op deze vooruitzichten, waardoor veel beurzen nieuwe recordhoogtes bereikten.

De S&P 500 steeg met 1,17% naar 5.308 punten, terwijl de Nasdaq Composite eindigde met een winst van 1,40% op 16.742 punten. De Dow Jones steeg met 0,88% naar een slotkoers van 39.908 punten en de Russell 2000 won 1,14%, met een slotkoers van 2.109 punten. In de sectoranalyse bleek de halfgeleidersector de grootste stijger, gevolgd door de softwaresector.

EV-fabrikant Nio introduceert het model Onvo L60 voor $30.400 als directe concurrent voor de Tesla Model Y. Dit gebeurt tegen de achtergrond van kritiek uit Europa en de VS dat de productie van Chinese elektrische voertuigen te snel toeneemt, wat geleid heeft tot de aankondiging van importtarieven. William Li, CEO van Nio, beweert echter dat het de Europese en Amerikaanse markten zijn die overproduceren, vooral van technologisch minder geavanceerde auto’s.

Op het niveau van individuele aandelen zagen we significante koersstijgingen, met AMD (+4,25%), Broadcom (+4,07%), Nvidia (+3,58%), Marvell Technology (+3,13%) en Lam Research (+3,86%) die uitblonken in de halfgeleidersector. Softwareontwikkelaar Monday.com zag zijn aandelenprijs met 21,37% stijgen na de publicatie van sterke kwartaalcijfers.

Vandaag worden de kwartaalcijfers verwacht van Walmart, Applied Materials, Deere & Company, JD.com, Copart en Baidu. Er was een opvallend prijsverschil tussen koper op de beurzen in New York en Londen, normaal enkele dollars, maar op een bepaald moment liep dit verschil op tot $1.200 per ton. Colin Hamilton van BMO Capital Markets beschreef dit als een typisch voorbeeld van een short squeeze. Volgens Bloomberg haastten handelaren uit Zuid-Afrika en Azië zich om hun koperzendingen naar de VS