Swing trading: inspelen op grote koersbewegingen
Geschatte leestijd: 5 minutes
Bij swing trading maken beleggers gebruik van koersbewegingen van aandelen op korte tot middellange termijn. In deze methode spelen discipline en technische analyse een sleutelrol.
In dit artikel geven we inzicht in de basisprincipes van swing trading, de voor- en nadelen en de belangrijkste indicatoren die traders gebruiken om succesvolle beslissingen te nemen.
We zullen u meenemen door een overzicht van wat swing trading inhoudt, hoe u deze strategie in de praktijk kunt toepassen en welke technische hulpmiddelen essentieel zijn om trends te identificeren en risico’s te minimaliseren.
Wat is swing trading?
wat is swing trading?
Swing traders handelen op een “swing” in het koersverloop van een aandeel. In deze beleggingstrategie draait het dus om aandelen waarvan men flinke koersbewegingen verwacht. Posities kunnen zowel long als short zijn en worden een aantal dagen tot maximaal een paar weken aangehouden.
Verschil met andere handelsvormen
Swing traden kan aantrekkelijk zijn voor mensen die wel actief willen beleggen maar niet de hele dag achter een scherm willen zitten. In onderstaande tabel ziet u hoe swing trading verschilt met andere handelsvormen.
| Kenmerk | Swing Trading | Day Trading | Buy and Hold |
| Tijdshorizon | Dagen tot weken | Minuten tot uren | Jaren |
| Analyse | Technisch/Fundamenteel | Technisch | Fundamenteel |
| Transacties | Enkele per week | Meerdere per dag | Zeer weinig |
| Tijdsbesteding | Matig | Intensief | Laag |
Voor- en nadelen van swing traden
Voordelen
- Swing traden is minder intensief dan daytraden, aangezien een positie langer wordt aangehouden dan een paar uur of minuten.
- Door de korte tijdsperiodes beschikt de belegger over meer liquiditeit met diens kapitaal vergeleken met lange termijn investeringen, omdat fondsen sneller beschikbaar zijn voor nieuwe kansen na het sluiten van een positie.
- De transactiekosten liggen lager dan bij daytraden omdat het aantal transacties doorgaans lager is.
- De strategie vereist onderzoek en voorbereiding. Dit kan tijdrovend zijn.
Nadelen
- De belegger loopt het risico winst mis te lopen bij te vroeg sluiten van een positie, of verlies te maken bij het te lang aanhouden ervan. Dit noemen we opportunity costs.
- Als een bedrijf buiten de reguliere handelstijden nieuws publiceert, kan dit een negatieve impact hebben op uw positie en strategie.
- Emoties zoals angst of hebzucht kunnen leiden tot impulsieve beslissingen. De strategie vergt geduld en discipline.
- Technische patronen kunnen misleidend zijn. Een trend kan bijvoorbeeld snel omslaan en tot verlies leiden.
- Er is minder directe invloed op plotselinge marktbewegingen dan bij daytrading, vooral als u de markt niet continu volgt.
Swing trading en technische analyse
De basis van de swing trading strategie ligt in technische analyse. Meer informatie over technische analyse (TA) is vindt u op ons kennisportaal. Technische analisten gebruiken verschillende signalen, zo ook voor de swing trading strategie. Hieronder vindt u de meest gebruikte indicatoren door swingtraders:
Swing trading en fundamentele analyse
Hoewel swing trading voornamelijk gebaseerd is op technische analyse, kan fundamentele analyse een aanvullende rol spelen. Zo kunnen swing traders fundamentele gegevens gebruiken om:
- Trends in sectoren of bedrijven te identificeren: bijvoorbeeld door kwartaalcijfers, winstverwachtingen of sectorontwikkelingen te analyseren.
- Marktsentiment te duiden: belangrijke economische publicaties of bedrijfsspecifieke nieuwsberichten kunnen invloed hebben op de richting en volatiliteit van de koers.
- Catalyst events te benutten: zoals productlanceringen, beleidswijzigingen of overnamenieuws die een koersbeweging kunnen veroorzaken.
Strategieën voor swing traden
Hierbij wordt een positie geopend zodra een prijs uitbreekt uit een belangrijke steun- of weerstandslijn. Het idee is dat een sterke beweging volgt na een consolidatiefase.
Traders wachten tot de prijs terugkeert naar een eerder niveau binnen een trend (pullback) om vervolgens mee te liften op het vervolg van de trend.
Hierbij wordt geprofiteerd van bewegingen binnen een horizontaal kanaal; kopen aan de onderkant, verkopen aan de bovenkant.
Posities worden ingenomen als er signalen zijn dat de huidige trend zijn einde nadert en een omkeer op komst is.
Swing trading in de praktijk
Tot slot laten we in onderstaande grafiek een voorbeeld zien van swing trading. De groene steunlijn is gebaseerd op een eerder neergezette bodem. De rode lijn is gebaseerd op de driedubbele top.
Swing Trading Strategie – aandeel Microsoft (MSFT)
Swing traders handelen rond een steun of weerstand. In het voorbeeld is de weerstand voor een fictief aandeel aangeduid met een rode lijn. Hier had de swing trader kunnen verkopen, oftewel short gaan.
Na het innemen van deze positie, is het zaak om te kijken naar een volgend weerstandsniveau. Rond dit niveau kan de swing trader ervoor kiezen om de positie te sluiten. Zowel het koop- als het verkoopmoment staan in de grafiek. In dit voorbeeld zou de gerealiseerde winst zo’n $ 27 bedragen.
Door een inschatting van de potentiële winst te maken, kan de swing trader de afstand van de stoploss bepalen. Bij het bepalen van deze stop is het belangrijk dat de positie enige ruimte geeft. Het is immers vrijwel onmogelijk om exact op de top in te stappen. Hier tegenover staat dat het potentiële verlies niet te groot mag zijn. Deze moet in verhouding staan tot de potentiële winst.
De maximale winst in het voorbeeld was $ 27. De swing trader had in dat geval kunnen kiezen voor een stop met een afstand van $ 9 van het instapniveau. Hierbij is het risico-rendement-verhouding 3.
Omdat de swing trader rond een belangrijke steun handelt, is het belangrijk om een korte stoploss in te stellen. Als de weerstand breekt moet de trader op basis van technische analyse namelijk direct de positie sluiten. De $ 9 is een marge om de kans op verlies te verminderen bij een valse uitbraak naar beneden.
Reacties zijn enkel zichtbaar voor geregistreerde gebuikers.