Gisteren zagen we aanzienlijke bewegingen in de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties. Het rendement op de 10-jarige obligaties klom gedurende de dag naar 4,663%, en op de 30-jarige obligaties zelfs naar 4,751%. Deze niveaus zijn de hoogste die de obligatiemarkt in vijf maanden heeft gezien, wat leidde tot aanzienlijke verkoopdruk op de aandelenmarkten. De Dow Jones Industrial Average daalde met 0,51% naar 37.699 punten, de Nasdaq 100 verloor 1,63% en sloot op 17.694 punten, en de S&P 500 daalde met 0,93% naar 5.061 punten. De VIX-index, die de marktvolatiliteit meet, sloot boven de 19 punten, een niveau dat we sinds begin november 2023 niet meer hebben gezien.
Goldman Sachs rapporteerde gisteren zijn kwartaalresultaten en kon sterke cijfers voorleggen. De winst steeg met 28% naar $4,13 miljard vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar, met een winst per aandeel van $11,58 tegenover de verwachte $8,56. De kwartaalomzet bedroeg $14,21 miljard, tegenover $12,92 miljard in het voorgaande jaar, voornamelijk dankzij hogere inkomsten uit handelsactiviteiten en investeringen. Het aandeel Goldman Sachs steeg met 2,92%.
Vandaag, voor de opening van de markt in de Verenigde Staten, openen onder meer UnitedHealth Group, Johnson & Johnson, Bank of America, Morgan Stanley, PNC Financial Services, Bank of New York Mellon, Northern Trust en Ericsson hun boeken. Na sluiting van de beurs worden de kwartaalresultaten van J.B. Hunt Transport, Omnicom en United Airlines verwacht.
Blik op Azië en Europa
De Chinese economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 5,3% gegroeid, wat boven de doelstelling van de overheid ligt om de economie in 2024 met 5% te laten groeien. Deze sterke groei werd mede mogelijk gemaakt door een toename van 14% in de buitenlandse vraag.
De industriële productie in maart steeg jaar op jaar met 4,5%, wat onder de verwachte 6% lag. Daarnaast vielen de detailhandelsverkopen tegen met een groei van 3,1% ten opzichte van de verwachte 5,1%. De vastgoedsector blijft echter worstelen, met een daling in investeringen van 9,5% in het eerste kwartaal. Deze problemen kwamen duidelijk aan het licht toen grote vastgoedbedrijven zoals Evergrande hun schuldverplichtingen niet konden nakomen, wat leidde tot aanzienlijke koersdalingen voor aandelen van bedrijven zoals Sunac, Vanke, Longfor en Kaisa.
Op het gebied van technologie is China een prominente speler in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Baidu heeft bijvoorbeeld een variant van ChatGPT gelanceerd, genaamd Ernie Bot, die al meer dan 200 miljoen gebruikers heeft. Analisten van Barclays schatten dat de Chinese AI-markt tegen 2026 zo’n $26 miljard waard zal zijn. Ondanks deze innovaties is het aandeel van Baidu op Nasdaq dit jaar met ongeveer 20% gedaald, met een slotkoers van $96,21 gisteren.
De Aziatische aandelenmarkten laten vandaag een forse daling zien. De Nikkei 225 daalde met 1,83%, terwijl de Hang Seng Index en de Shanghai Composite respectievelijk 1,69% en 0,81% lager noteerden.
Gisteren deden verschillende ECB-leden opvallende uitspraken. Kazimir verwacht een versnelling van het economisch herstel in de tweede helft van het jaar, met juni als eerste mogelijkheid voor een renteverlaging. Simkus ziet zelfs mogelijkheden voor drie renteverhogingen dit jaar, met een kans van 50% op een vierde verhoging. Villeroy de Galhau noemde 6 juni als eerste kans voor de ECB om de rente te verlagen, wat duidt op mogelijke renteverlagingen nog voor de zomer van 2024.
Wat betreft bedrijfsresultaten, LVMH zal na sluiting van de beurs vandaag zijn boeken openen, terwijl Rio Tinto voorbeurs zijn resultaten bekend zal maken. Fastned, het Europese snellaadbedrijf, heeft vanochtend zijn kwartaalresultaten gepubliceerd. De omzet steeg met 42,1% naar €18,9 miljoen en de brutowinst bedroeg €14,7 miljoen. Om aan de stijg