De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag verdeeld het weekend ingegaan. Oplopende spanningen tussen de VS en China drukten het sentiment. Trump tekende een decreet om zowel de Chinese app TikTok als WeChat van Tencent te verbieden. Dit zorgde voornamelijk bij technologie-aandelen voor koersdruk. Alibaba Group ging ruim 5% onderuit en Amazon.com verloor 1,76%. De Nasdaq Composite index verloor 0,87% en eindigde op 11.010 punten. De breed samengestelde S&P 500 index deed het beter en kon met een winst van 0,06% sluiten op 3.351 punten.
De Russel 2000 index, die zich richt op het midden- en kleinbedrijf, deed het beduidend beter en ging 1,59% hoger de dag uit. Beleggers in die index leken zich enigszins op te trekken aan het banenrapport dat vrijdag werd gepubliceerd. De Amerikaanse overheid maakte bekend dat er in juli 1,8 miljoen banen zijn bijgekomen, terwijl vooraf op een plus van 1,5 miljoen was gerekend. De werkloosheid zakte naar 10,2% van de beroepsbevolking. 
Lage olieprijs drukt winst Saudi Aramco
Het grootste olieconcern ter wereld maakte gisteren zijn cijfers bekend. De winst daalde in de eerste helft van het jaar van $46,9 miljard met 50% tot $23,2 miljard. Het bedrijf heeft enorm veel last gehad van de dalende olieprijs. De koers ging de afgelopen tijd ook onderuit en dat zorgde er zelfs voor dat Apple het bedrijf inhaalde als het waardevolste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. De winst daalde in het tweede kwartaal zelfs met 73% ten opzichte van een jaar eerder. Omdat Saudi Aramco tegen zeer lage kosten kan produceren, wist het bedrijf wel een winst in de boeken te zetten van $6,6 miljard. Saudi Aramaco gaat daarom ook gewoon dividend uitkeren van ongeveer $18,75 miljard. Dat komt overigens vooral ten goede aan de Saudische regering.
De olieprijs stabiliseert al weken rond een prijs van $40 per vat. Voor Saudi Aramco genoeg om winstgevend te blijven, maar veel andere oliebedrijven maken bij deze prijzen niet of nauwelijks winst. Een verder herstel hangt mogelijk sterk af van het verloop van de coronacrisis. Door de maatregelen is de vraag naar olie sterk gedaald, maar in China is de vraag naar olie alweer bijna net zo groot als voor de coronacrisis. De vraag naar olie ligt volgens de topman van Aramco momenteel op ongeveer 90 miljoen vaten per dag, dat is 10% lager dan de pre-pandemische niveaus van pakweg 100 miljoen vaten per dag. Als alles meezit, verwacht OPEC dat de vraag naar olie snel weer zal toenemen en in 2021 zelfs weer zal stijgen tot nieuwe records.
Europa opent groen
Niet alleen de aandelen van Amerikaanse techbedrijven ondervinden verkoopdruk na de acties van Trump. Op vrijdag ging Prosus met 4,5% onderuit. Dit heeft uiteraard te maken met het presidentieel decreet dat Amerikaanse bedrijven verbiedt om zaken te doen met Tencent. Prosus heeft 31% van de Chinese internetreus in handen en dat vertegenwoordigt een waarde van bijna $200 miljard.
Vannacht werd bekend dat de Chinese producentenprijzen in juli opnieuw behoorlijk zijn gedaald, vooral door lagere prijzen in de olie- en energiesector. De prijzen daalde met 2,4% op jaarbasis, terwijl economen een afname van 2,5% hadden voorspeld. Er kwamen ook cijfers over de inflatie in China. Die kwam uit op 2,7 procent in juli op jaarbasis, tegen 2,5 procent in juni. De beurs in Japan bleef dicht vanwege Mountain Day.
In maart dit jaar noteerde de beurskoers van TESLA $ 350. Deze maand stuurde de beurskoers aan op een uitstapmomentje. Nu wordt koers gezet richting een instapmoment.
TESLA Inc. (TSLA) op uurbasis in 2020 (log-schaal)
Op 13 juli jongstleden bij een beursnotering op $ 1544,65 werd in deze TA-blog de tijd voor de beurskoers van het aandeel TESLA Inc. (TSLA) rijp geacht voor een pitstop. Dat had onder andere te maken met het bereiken van de bovenkant van een stijgend trendkanaal van vele jaren. Ingezoomd op de actuele condities op uurbasis dit jaar tekent zich ook een stijgend trendkanaal af de logaritmisch afgebeelde koersgrafiek.
In deze grafiek, gebaseerd op de procentuele veranderingen, blijkt op 13 juli de beurskoers even gas terug te nemen. Deze pitstop neemt de vorm aan van een symmetrische driehoek. In 75% van driehoekpatronen volgt een voortzetting van de oorspronkelijke trendmatige beweging van de trend voorafgaand aan de pitsstop. Een opwaartse uitbraak lijkt logisch, waarbij de bovenkant van de stijgende trend van afgelopen maanden ruimte biedt richting $ 2500
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS vanaf introductie vorig jaar
Het beursgenoteerde Zoom Video Communications (ZOOM) heeft dit jaar een spectaculaire koersstijging laten zien van circa $ 67 begin januari tot circa $ 281 vorige maand. Bij sterke volatiliteit in relatieve korte tijd is het raadzaam om koersgrafieken af te beelden op logaritmische schaal. Hierdoor wordt de trendmatige beweging op een zuiverder manier zichtbaar dan via de gebruikelijke grafieken op lineaire schaal (waarbij de afstand tussen beursnoteringen nominaal weergegeven worden).
Een stijgend trendkanaal tekent zich nu na een consolidatiefase in de afgelopen weken af. Deze adempauze geeft de beurskoers van ZOOM weer genoeg energie voor de volgende koerssprong naar voren. Een beurskoers rond $ 450 in de komende weken of maanden kan op video worden vastgelegd na een uitbraak boven $ 280.
FTSE-index afgelopen drie maanden
Als gevolg van het Amerikaanse cijfers, de terugkerende problematiek omtrent het coronavirus en andere aandachtstrekkers zou gemakkelijk de BREXIT-kwestie kunnen worden vergeten. Ondertussen zitten de aandelenbeleggers in de Britse FTSE-100 index niet stil. Volgens de koersgrafiek hebben de marktparticipanten in de FTSE-100 index besloten om het zekere voor het onzekere te nemen en tot verkoop van de aandelenposities over te gaan. Dat kan althans worden afgeleid uit de daling eind vorige maand uit de driehoekformatie en de voltooide terugtest/pullback deze week. Deze laatste opleving levert een lagere
De aandelenbeurzen in Europa zijn niet meer vooruit te branden, maar in de Verenigde Staten zit de vaart er nog altijd goed in. De Nasdaq Composite steeg gisteren met 1,00% tot 11.108 punten en wist daarmee opnieuw een all-time high op de borden te zetten. De S&P 500 index steeg 0,64% tot 3.349 punten en nadert daarmee eveneens zijn all-time high.
Beleggers waren tevreden met het feit dat het aantal WW-aanvragen in de VS vorige week afnam tot 1,2 miljoen. Hoewel dat nog altijd veel aanvragen zijn, is het wel het laagste niveau sinds het begin van de coronacrisis. Een week eerder liepen de aanvragen nog op naar 1,4 miljoen. Vooraf werd door economen op een kleinere afname gerekend. Ook het aantal voortgezette aanvragen (continuous claims) daalde fors naar 16,1 miljoen. Op woensdag viel het Amerikaanse banenrapport van loonstrookjesverwerker nog flink tegen. Vandaag zal de Amerikaanse overheid de officiële werkgelegenheidscijfers in de VS naar buiten. De verwachting is dat er in juli 1,5 miljoen nieuwe banen zijn bijgekomen.
Facebook schiet naar all-time high
Vooral de grote technologie-aandelen koersten weer vrolijk hoger. Apple steeg 3,49% en Alphabet ging 1,90% hoger de dag uit. Facebook ging zelfs met 6,5% omhoog nadat het bedrijf een nieuwe functie voor korte video’s als alternatief voor TikTok lanceerde. En dat lijkt precies op het juiste moment te komen, want de Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekent. Het decreet gaat over 45 dagen en verbiedt Amerikaanse bedrijven om zaken te doen met het bedrijf achter de populaire videoapp TikTok. Opvallend genoeg heeft Trump tegelijkertijd een soortgelijk decreet uitgevaardigd voor Tencent, de eigenaar van de in China populaire WeChat-app.
Azie onderuit & Europa blijft achter
De beurzen in Azië staan lichtelijk onder druk door oplopende spanningen tussen de VS en China. Nu Trump zowel het gebruik van TikTok als Tencent gaat verbieden lijkt de internationale relatie te verslechteren. We moeten uiteraard niet vergeten dat ontzettend veel Amerikaanse bedrijven ook niet welkom zijn in China. Het gebruik van Google is bijvoorbeeld verboden en Amazon.com ging ook weg uit China onder druk van concurrentie en overheid.
De Chinese beurzen lieten flinke verliezen zien. De hoofdindex in Shanghai kwam er uiteindelijk af met een verlies van slechts 0,57% terwijl de Hang Seng-index in Hongkong zakte met bijna 1,7%. De Chinese internetreus Tencent verloor ruim 5% en zag daarmee miljarden aan beurswaarde verdampen
De Amerikaanse futures staan licht lager en in Europa mag een vrij vlakke start worden verwacht. Het is warm buiten en in veel Europese landen is het vakantie en daarmee liggen ook de handelsvolumes wat lager. Beleggers kijken bovendien ook de kat uit de boom in afwachting van de werkloosheidscijfers die om 14:30 uur in de VS worden gepubliceerd.
